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四、保单离职交接规则: 四、保单离职交接规则:
1.此规则定义的离职人员是指离职时间为操作离职保单交接这个动作的当月或前一个月; 1判断是否为离职交接保单前置条件:此规则定义的离职人员是指离职时间为操作离职保单交接这个动作的当月或前一个月;
例如:人员在操作批量调整的当月和上一月离职为离职交接
2.离职人员名下所有已实收及未收保单均要交接,并计入新接收人考核; 2.离职人员名下所有已实收及未收保单均要交接,并计入新接收人考核;
3.离职人员名下未收件交接遵循“应缴月为同一个月份的保单只能交接给同一个人,不允许分别交接给多个人员”, 3.离职人员名下未收件交接遵循“应缴月为同一个月份的保单只能交接给同一个人,不允许分别交接给多个人员”,
注意:同一个月份保单交接,批量导入时,RN系统是从第一行开始往下校验,即“如果操作同一个月份的保单交接,服务人员填了多个接收人员工号,系统会先校验第一行的工号,后面出现的工号不允许再交接该月的保单”。 注意:同一个月份保单交接,批量导入时,RN系统是从第一行开始往下校验,即“如果操作同一个月份的保单交接,
服务人员填了多个接收人员工号,系统会先校验第一行的工号,后面出现的工号不允许再交接该月的保单”。
4.不同月份的保单可以分别交接给不同的人或交接给同一个人 4.不同月份的保单可以分别交接给不同的人或交接给同一个人
例如:A在2018年4月离职,A名下所有保单有2月、3月、4月、5月、6月的保单需交接。2月的单交接给B,(2月的单不可以一部分交接给B,一部分又交接给C)、3月、4月的单可以交接给C、5月的单可以交接给D、6月的单可以交接给E、或者2月-6月的单全部交接给B。 例如:A在2018年4月离职,A名下所有保单有2月、3月、4月、5月、6月的保单需交接。2月的单交接给B,
(2月的单不可以一部分交接给B,一部分又交接给C)、3月、4月的单可以交接给C、5月的单可以交接给D、6月的单可以交接给E、或者2月-6月的单全部交接给B。
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